Abban a világban, amelyben élnek, Luna elbúcsúzott Dong-intől, mivel egészségi állapota egyre romlik. Másrészt Shin Jae-t lesújtja, hogy a Manpasikjeok felét Tae-Eulnak adta, amikor az a tengely birodalmába tart Lee Rimmel.

Eközben King Gon és Jo Yeong 1994-ben megérkezett a Koreai Királyságba, az árulás éjszakáján. Jo Yeong megölte Seung Heont, az egyik bűntársát. Ezután Gon király megkérte Jo Yeongot, hogy őrizze a kaput, de ő ragaszkodott hozzá, hogy csatlakozzon Gon királyhoz a Cheonjongo-i csatában. Jo Yeong ragaszkodott hozzá, hogy ez az utolsó esélye, hogy megvédje őfelségét. Miközben King Gon azon töprengett, hogy milyen következményekkel járna, ha a dolgok előrehaladtával változnak, megőrizte hitét, hogy ez jobb lesz. Ráadásul úgy gondolja, hogy nincs egyedül a harcában, a Négy Tigris Kard is vezeti.

Eközben a jövőben Tae-eul Lee Rimet figyeli, miközben fegyvert mutat rá. Azt tervezte, hogy megöli Lee Rimet, ha King Gon nem jár sikerrel, mivel a tengely birodalmán belül várják a dolgok kibontakozását.



Az árulás éjszakáján az ifjú Gon a négy tigriskardot tartja Lee Rim felé. Miközben az egyik embere fegyvert mutatott a megölésére váró fiatal Gonra, Lee Rim utasította, hogy lőjön, de az üvegmennyezet eltörik, és darabjai a földre estek. Az ifjú Gon rejtőzködő helyet keresett, miközben lelépett és megszökött, miközben egy törött üveg megvágja Lee Rim kezét, ahol a Manpasikjeokat tartja. Aztán elvesztette a szorítását, ahogy eltakarta a fejét.

Jo Yeong elsüti a fegyverét Lee Rim emberei felé. Befelé tör, és legjobb harci képességeivel sikerült továbbjutnia. King Gon is lövöldözni kezdett, legkiválóbb tudásában jól küzdött. A csata alatt a királyi őrséget riasztották, és Cheonjongo felé tartottak.

Lee Rim jobb kezében csöpögő vérrel felveszi a Manpasikjeokot. Az ő vére beszennyezte a legendás bambuszt, amely életet ad benne. King Gon fél darabja eltűnik. Ahogy felnéz, Lee Rim menekülni fut.

Gon király Lee Rim után fut, kifelé menet meglátta Jo Yeongot a térdén. A harc közepén lelőtték. King Gon határozott pillantással bólintott Yeongnak. Jelezve, hogy elhagyja, hogy Lee Rim után menjen. Yeong a fiatal Gon felé fonta a karját, és ellenőrizte, hogy életben van-e. Gon válaszul megnyújtotta a kezét. Aztán Lady Ok-Nam megérkezett a szerelőkkel.

A tengely birodalmában a leendő Lee Rim megdöbbenve látja, hogy a fél Manpasikjeok lassan eltűnik Tae-Eul kezében. Az egész Manpasikjeok a régi önmagával van. Ez azt jelenti, hogy Gon király nem fog visszajönni, és Tae-Eulnál ragadt az örökkévalóságban.

Tehát Shin Jae bevitte a nevelőanyját a kórházba, ahol egy beteg Shin Jae feküdt az ágyban. Úgy gondolta, hogy a nő elhagyja őt, amikor elmenekült a kórházból, de Hwa Yun utána futott és megölelte, miközben megköszönte, hogy ő is a fia.

Folytatva az árulás éjszakáját a múltban, Lee Rim az erdőbe fut, ahol a vörös obeliszk kinyílt, felfedve az örökkévalóságot és az affinitást. Gon király utolérte. A négy tigriskard segítségével kinyújtotta magát, és megütötte Lee Rimet. Megüti a bambusz, de sikerült felállnia, miközben megragadta a misztikus bambuszt.

Gon király ezután Lee Rimre szegezte a kardot. Lee Rim lefejezése közben elmondta a kardba ágyazott szent szavakat, és vérét szétszórta az őket körülvevő bambuszban.

Eközben a The yoyo boy az egyensúlyt őrző Manpasikjeok tükörképe. Gon király és Tae-Eul életútjának minden eseményében létezett, és élőben tanúja volt az időben.